Scenario:
Si desidera collegare i documenti rilevanti in modo che siano facilmente accessibili l'uno dall'altro.
Soluzione:
Le relazioni tra documenti consentono di accedere ai documenti da documenti associati. Per utilizzarlo, è necessario creare una configurazione di Relazioni documenti per il documento da utilizzare.
1. Accedere alla pagina Configurazioni tramite il menu a discesa sotto il proprio nome utente.
2. Fare clic sul plugin Relazioni documenti.
3. Una volta entrati nella configurazione, sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:
- dare un nome alla configurazione
- Specificare in quale archivio devono essere visualizzate le Relazioni documenti
- Specificare se deve essere visualizzato solo in alcuni elenchi di risultati o in tutti
- Impostare regole di filtro per determinare i documenti che devono avere una relazione, dove è possibile utilizzare una combinazione con gli operatori e/o
- Specificare se i documenti correlati si trovano nello stesso archivio o in un altro.
- Scegliere l'elenco di risultati corrispondente
- Impostare regole filtrate per determinare i documenti da mettere in relazione in base a voci personalizzate o predefinite.
Se si desidera utilizzare un campo di parole chiave come criterio di ricerca, è necessario utilizzare la condizione "È uguale".
4. Salvare la configurazione . Salvare la configurazione
Nota: Aggiornare il browser per vedere la relazione tra i documenti nell'elenco dei risultati.
In questo esempio, la configurazione "Phone Wizard Support Doc" è stata impostata per collegare i documenti tra due schedari in base al valore corrispondente di "Phone Wizard" per la voce dell'indice del campo "Company".
5. Dopo aver fatto clic con il pulsante destro del mouse su un documento, è possibile stabilire la relazione tra i documenti in base a voci personalizzate o predefinite. Dopo aver fatto clic con il tasto destro del mouse su un documento nell'elenco dei risultati, verrà visualizzata l'opzione "Documenti correlati" con la configurazione delle Configurazioni dei documenti.
Si prega di notare: Questo articolo è una traduzione dalla lingua inglese. Le informazioni contenute in questo articolo si basano sulla/le versione/i originale/i del/i prodotto/i in inglese. Potrebbero esserci errori minori, come nella grammatica utilizzata nella versione tradotta dei nostri articoli. Sebbene non possiamo garantire la completa accuratezza della traduzione, nella maggior parte dei casi troverai che è sufficientemente informativa. In caso di dubbio, fai riferimento alla versione inglese di questo articolo.
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