Pregunta:
Como socios, tenemos un cliente al que necesitamos acceder a su sistema para empezar a configurar los flujos de trabajo. ¿Cuál es el proceso para hacerlo?
Respuesta:
Para empezar a gestionar a sus clientes en IDP, siga los siguientes pasos.
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Inicie sesión en DocuWare IDP en https://platform.us.natif.ai/api-hub con su cuenta de coordinador de dominio. Esto le llevará a su dominio.
NOTA: Si no dispone de una cuenta de coordinador de dominio, deberá solicitar a un coordinador de dominio que le cree una. -
Ve a tu Lista de clientes, busca el cliente al que necesitas acceder y, a continuación, haz clic en el icono del ojo de la columna «Acción».
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Desplázate hasta la parte inferior de la página hasta llegar a «Resumen de cuentas» y, a continuación, haz clic en «Crear cuenta».
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Rellena toda la información y asegúrate de seleccionar la función de «Administrador». Al introducir tu dirección de correo electrónico, utiliza un alias añadiendo el carácter «+» seguido de un valor que te ayude a diferenciar para qué se utiliza la cuenta. Podría ser el nombre del cliente, por ejemplo.
JonDoe@Test.com será JonDoe+PetersEngineering@Test.com
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Una vez creada la cuenta, cierra sesión y vuelve a iniciar sesión con las credenciales de la cuenta que acabas de crear.
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Ahora tendrás acceso a la Organization, donde podrás crear flujos de trabajo para el cliente.
¡Este artículo de la base de conocimientos (KBA) es aplicable ÚNICAMENTE a organizaciones en la nube!
Tenga en cuenta: Este artículo es una traducción del idioma inglés. La información contenida en este artículo se basa en la(s) versión(es) original(es) del producto(s) en inglés. Puede haber errores menores, como en la gramática utilizada en la versión traducida de nuestros artículos. Si bien no podemos garantizar la exactitud completa de la traducción, en la mayoría de los casos, encontrará que es lo suficientemente informativa. En caso de duda, vuelva a la versión en inglés de este artículo.