Question:
マイビジネスとは何ですか？
回答:
「My Business」は、2023年春以降、現在「Partner Portal」と呼ばれているものに順次置き換わります。「My Business "は、"マイアカウント "内のセクションで、認定DocuWareパートナーであるお客様とその従業員のみがアクセスできます。
My Business」にアクセスするには、DocuWareパートナー企業にリンクされたDocuWare IDが必要です。IDが貴社にリンクされていない場合は、貴社の「管理」または「管理チーム」（[マイアカウント] > [担当者の管理]）に所属する従業員が、このリンクプロセスを完了するためにお客様を招待する必要があります。そうしないと、会社の連絡先にアクセスできません。
人の管理の詳細については、DocuWare ID KBA-36956を参照してください。
"My Business "は2つのエリアに分かれています：
顧客と見込み客の契約：DocuWareの顧客と見込み客の契約データの検索と管理
リソース：営業活動をサポートするためのマーケティング資料や製品情報。
1.顧客と見込み客
「 顧客と見込み客」では、従業員に登録されている全員がリストされます。
1.1 顧客、見込み客、および購読の可視性の制御
1.1.1 取引先 担当者
「取引先担当者」とは、特定の顧客または見込み客の主担当者として割り当てられた、貴社の従業員のことです。従業員を顧客に割り当てることは、顧客詳細ページの「顧客と見込み客」の下にある「管理」または「管理チーム」のメンバーによって管理されます。
1.1.2 顧客データの可視性
「顧客データの可視性」設定では、以下の権限が決定されます：
- すべて: 従業員は、"マイ ビジネス" 内のすべての顧客、見込み客、およびサブスクリプションを表示できます。
- 所有]: 従業員は、"パートナー連絡先" (上記 1.1.1 を参照) として特に割り当てられた人の顧客、見込み客、およびサブスクリプションのみを表示できます。
- なし：なし：従業員は、"パートナー連絡先" として割り当てられている場合でも、顧客、見込み客、サブスクリプションに関する情報を表示できません。
顧客データの可視性の設定は、[マイアカウント] > [人の管理 ] にあります。 ここでも、この設定は、[管理] または [管理チーム] の従業員のみが行うことができます。
[管理] または [管理チーム] への配属は、顧客データの可視性に影響しません。ただし、このチー ムのメンバーは、パートナーの連絡先の変更や契約のライセンスのダウンロードなど、許可されるアクションを制御することができます。
顧客の可視性の例:
DocuWare Partnerの3人の従業員(以下のスクリーンショットでは ユーザー1、ユーザー 2、ユーザー3)は、パートナーの連絡先として3人のDocuWare顧客A、B、Cに割り当てられています。顧客の可視化」権限は、各従業員ごとに異なります。
従業員ユーザ 1 ：従業員ユーザ1：
パートナーの連絡先として割り当てられているのは 1 人の顧客だけですが、3 人の顧客すべてが表示されます。
従業員ユーザー2（可視性 あり）：なし、 チーム：管理
顧客 A の "パートナー接点 "として登録されているにもかかわらず、顧客もサブスクリプションも表示されま せん。しかし、"管理チーム "のメンバとして、従業員のデータの可視性を制御する権利があり、自分の設定を "すべて "に変更することで、顧客および契約データにアクセスすることができます。
従業員ユーザ3 （可視性あり）：従業員ユーザー3：
「パートナーコンタクト」としてこの顧客に割り当てられているため、顧客Cが表示されます。他の顧客は表示されません。
1.2 パートナーコンタクトの割り当て
顧客リストの行をクリックすると、DocuWareに保管されている顧客と見込み客のマスターデータを含む詳細ページが開きます。ここに掲載されているデータが古くなっていることにお気づきになりましたら、すぐにDocuWare Data Management(data.administration@docuware.com)にお知らせください。
"Partner Contact "として、各顧客や見込み客に社員を割り当てます。
"Partner Contact "として登録された従業員は、お客様のDocuWare Cloudシステムに関する通知も自動的に受け取ります。例えば、ストレージが不足している場合や、アップデートが保留されている場合などです。
1.3 顧客と見込み客のリストのフィルタリングと並べ替え
顧客と見込み客のリストを検索、フィルタリング、並べ替え、列の表示/非表示、順序の変更ができます。設定は保存されますので、いつでも前回の表示に戻ることができます：
DocuWare IDが複数の拠点にリンクされている場合、「パートナー」列を使用して、顧客や見込み客を拠点別にフィルタリングできます。複数選択もサポートされています。
データが表示されない、または少なすぎる場合は、すべての顧客データを表示する権限が与えられていない可能性があります。この場合は、「Administration」または「Management Team」の同僚に連絡してください。
テーブルの行をクリックすると、顧客の詳細ページが開きます。詳細は後述します。
当面の間、新規見込み客は Partner Portal (https://partnerportal.docuware.com/main.asp?sig=ser_mdw&lan=en&loc=in) でのみ登録できます。この機能は、後日「マイビジネス」に統合される予定です。
1.4 契約リストの検索、フィルター、並べ替え
デフォルトでは、「契約アラート」ビューは契約リストに統合されています。アラート "ボタンをクリックすると、リストがフィルタリングされ、次のいずれかの条件を満たす契約のみが表示されます：
- 契約期間が過去60日以内に終了している。契約期間が過去60日以内に終了している。クラウドシステムは契約終了から60～90日後に削除されます。
- 契約が60日以内に終了した。この60日以内であれば、手数料なしで契約を再開することができます。
- 現在の契約期間が120日/90日/60日/30日以内に終了します。自動更新が保留されています。
このリストの行をクリックすると、Partner Portal(https://partnerportal.docuware.com/main.asp?sig=ser_mdw&lan=en&loc=in)の契約詳細ビューに移動します。
今のところ、DocuWareオンプレミスシステムのライセンスファイルをダウンロードする機能はまだここにあります。これは後日「My Business」に統合される予定です。
ご注意：この記事は英語からの翻訳です。この記事に含まれる情報は、オリジナルの英語版製品に基づくものです。翻訳版の記事で使用されている文法などには、細かい誤りがある場合があります。翻訳の正確さを完全に保証することは出来かねますが、ほとんどの場合、十分な情報が得られると思われます。万が一、疑問が生じた場合は、英語版の記事に切り替えてご覧ください。