Pregunta:
¿Qué es My Business y cómo puedo utilizarlo?
Respuesta:
"My Business" sustituirá gradualmente a lo que ahora se denomina Portal para partners a partir de la primavera de 2023. "Mi Negocio" es una sección dentro de "Mi Cuenta" a la que sólo pueden acceder usted y sus empleados como Partner Autorizado de DocuWare.
Para acceder a "Mi empresa", necesitará un DocuWare ID que esté vinculado a su empresa DocuWare Partner. Si su ID no está vinculado a su empresa, un empleado de su empresa que forme parte del "Equipo de administración" o "Equipo directivo" (Mi Cuenta > Gestionar personas) deberá invitarle a completar este proceso de vinculación. De lo contrario, no tendrá acceso a los contactos de la empresa.
Para obtener más información sobre la gestión de personas, consulte DocuWare ID KBA-36956.
"Mi empresa" se divide en dos áreas:
Suscripciones de clientes y clientes potenciales: Encuentre y gestione los datos contractuales de sus clientes y clientes potenciales de DocuWare.
Recursos: Materiales de marketing e información de productos diseñados para apoyarle en sus esfuerzos de ventas.
1. Clientes y prospectos
En Clientes y prospectos aparecen todas las personas registradas a nombre de un empleado.
1.1 Controlar la visibilidad de los clientes, prospectos y suscripciones
1.1.1 Contacto de socio
Un "Contacto de socio" es un empleado de su empresa que se asigna a un cliente o prospecto específico como su persona de contacto principal. La asignación de un empleado a un cliente la gestiona un miembro del "Equipo de Administración" o "Equipo de Gestión" en Clientes y prospectos en la página de detalles del cliente.
1.1.2Visibilidad de Datos de Clientes
El ajuste deVisibilidad de Datos de Clientes determina los siguientes permisos:
- Todos: Un empleado puede ver todos los clientes, prospectos y suscripciones en "Mi Negocio."
- Propio: Un empleado sólo puede ver los clientes, prospectos y suscripciones de aquellos específicamente asignados como "Contacto de Socio" (ver 1.1.1 arriba).
- Ninguno: Un empleado no puede ver ninguna información sobre clientes, prospectos o suscripciones, incluso si están asignados como "Contacto de socio."
La configuración de la visibilidad de losdatos de losclientes se encuentra en Mi Cuenta > Gestionar personas. De nuevo, esta configuración sólo la pueden realizar los empleados del "Equipo de Administración" o "Equipo de Gestión".
La asignación al "Equipo de Administración" o "Equipo de Gestión" no afecta a la visibilidad de los datos de los clientes.Sin embargo, los miembros de este equipo pueden, entre otras cosas, controlar qué acciones están permitidas, como cambiar uncontacto de Partner o descargar una licencia para un contrato.
Ejemplos de visibilidad de clientes:
Tres empleados de DocuWare Partner - Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3 en la captura de pantalla siguiente - están asignados a los tres clientes de DocuWare A, B y C como contactos de Partner. El permiso "Visibilidad del cliente" es diferente para cada empleado.
Empleado Usuario 1 con Visibilidad: Todos y Equipo: Administración
Ven a los tres clientes, aunque sólo están asignados a un cliente como contacto de Socio.
Empleado Usuario 2 con Visibilidad: Ninguno y Equipo: Administración
No ven clientes ni suscripciones, aunque están registrados como "Contacto de socio" para el cliente A. El hecho de que estén en el "Equipo de administración" no cambia eso.Como miembro del "Equipo de Administración", sin embargo, tiene derecho a controlar la visibilidad de los datos de los empleados y podría cambiar su propia configuración a Todos y así obtener acceso a los datos de clientes y contratos.
Usuario Empleado 3 con Visibilidad: Propia y Equipo: Colaboración
Ven al cliente C porque están asignados a este cliente como "Contacto de socio". Otros clientes no serán visibles para ellos.
1.2 Asignar un contacto de socio
Al hacer clic en una línea de la Lista de clientes se abre la página detallada con los datos maestros de sus clientes y clientes potenciales archivados en DocuWare. Por favor, informe a DocuWare Data Management(data.administration@docuware.com) en cuanto observe datos obsoletos en esta lista.
Asigne un empleado a cada cliente y posible cliente como "Contacto de socio".De este modo, sus contactos en DocuWare sabrán quién es la mejor persona de contacto para toda la información relativa a un cliente o posible cliente.
Un empleado registrado como "Contacto de socio" también recibirá automáticamente notificaciones sobre el sistema DocuWare Cloud de sus clientes, por ejemplo, si hay escasez de almacenamiento o cuando haya actualizaciones pendientes.
1.3 Filtrar y ordenar la Lista de clientes y clientes potenciales
Puede buscar, filtrar, ordenar la lista de clientes y clientes potenciales, mostrar y ocultar columnas o cambiar su orden. Los Ajustes se guardan para que siempre pueda volver a la última vista:
Si su DocuWare ID está vinculado a varias ubicaciones, puede utilizar la columna "Socios" para filtrar los clientes actuales y potenciales por ubicación.También se admiten selecciones múltiples.
Si no se muestran datos o se muestran muy pocos, es probable que no esté autorizado a ver todos los datos de los clientes.En este caso, póngase en contacto con un colega del "Equipo de administración" o "Equipo de gestión".
Al hacer clic en una fila de la tabla, se abre la página de detalles del cliente - más información al respecto más adelante.
Por el momento, los nuevos clientes potenciales sólo pueden registrarse en el Portal para partners ( https://partnerportal.docuware.com/main.asp?sig=ser_mdw&lan=en&loc=in). Esta función se integrará en "Mi empresa" más adelante.
1.4 Buscar, filtrar y ordenar la lista de suscripciones
También puede buscar, filtrar y ordenar la lista de suscripciones.Por defecto, la vista "Alerta de contrato" está integrada en la lista de contratos. Al hacer clic en el botón "Alerta", se filtra la lista para que sólo se muestren las suscripciones que cumplan uno de los siguientes criterios:
- El plazo de un contrato ha finalizado en los últimos 60 días. Cualquier reactivación debe solicitarse inmediatamente. Los sistemas en nube se eliminan entre 60 y 90 días después de la finalización del contrato.
- Un contrato ha finalizado en los últimos 60 días. Dentro de estos 60 días, el contrato puede reactivarse sin coste alguno.
- El período del contrato actual finalizará en los próximos 120/90/60/30 días. Está pendiente una renovación automática.
Si hace clic en una línea de esta Lista, accederá a la vista detallada del contrato en el Portal para partners(https://partnerportal.docuware.com/main.asp?sig=ser_mdw&lan=en&loc=in).
Por el momento, aquí seguirá encontrando la función para descargar archivos de licencia para un sistema DocuWare In situ; esta función se integrará en "Mi empresa" más adelante.
Tenga en cuenta: Este artículo es una traducción del idioma inglés. La información contenida en este artículo se basa en la(s) versión(es) original(es) del producto(s) en inglés. Puede haber errores menores, como en la gramática utilizada en la versión traducida de nuestros artículos. Si bien no podemos garantizar la exactitud completa de la traducción, en la mayoría de los casos, encontrará que es lo suficientemente informativa. En caso de duda, vuelva a la versión en inglés de este artículo.