Domanda:
Cos'è My Business e come posso utilizzarlo?
Risposta:
"My Business" sostituirà gradualmente l'attuale Partner Portal a partire dalla primavera del 2023. "My Business" è una sezione all'interno de "Il mio conto" accessibile solo all'utente e ai suoi dipendenti in qualità di partner autorizzato di DocuWare.
Per accedere a "My Business" è necessario disporre di un DocuWare ID collegato alla propria azienda partner. Se l'ID non è collegato all'azienda, un dipendente dell'azienda che fa parte del team "Amministrazione" o "Gestione" (Il mio conto > Gestisci persone) deve invitare l'utente a completare il processo di collegamento. In caso contrario, non sarà possibile accedere ai contatti dell'azienda.
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle persone, vedere DocuWare ID KBA-36956.
"My Business" è suddiviso in due aree:
Abbonamenti clienti e prospect: Trova e gestisce i dati contrattuali dei clienti e dei prospect di DocuWare.
Risorse: Materiali di marketing e informazioni sui prodotti progettati per supportare le attività di vendita.
1.Clienti e prospect
In Clienti e prospect sono elencati tutti i dipendenti registrati.
1.1 Controllare la visibilità di clienti, prospect e abbonamenti
1.1.1 Contattopartner
Un "contatto partner" è un dipendente dell'azienda che viene assegnato a un cliente o a un prospect specifico come referente principale. L'assegnazione di un dipendente a un cliente è gestita da un membro dell'"Amministrazione" o del "Team di gestione" alla voce Clienti e prospect della pagina di dettaglio del cliente.
1.1.2 Visibilità dei dati del cliente
L'impostazioneVisibilità dei dati del cliente determina le seguenti autorizzazioni:
- Tutti: un dipendente può vedere tutti i clienti, i prospect e gli abbonamenti in "My Business".
- Proprietario: un dipendente può vedere solo i clienti, i prospect e le sottoscrizioni di coloro che sono stati specificamente assegnati come "Contatto partner" (vedere il punto 1.1.1).
- Nessuno: Un dipendente non può visualizzare alcuna informazione su clienti, prospect o abbonamenti, anche se è stato assegnato come "Contatto partner".
L'impostazione della visibilità dei dati dei clienti si trova in Conto personale > Gestisci persone. Anche in questo caso, l'impostazione può essere effettuata solo dai dipendenti dell'"Amministrazione" o del "Management Team".
L'assegnazione all'"Amministrazione" o al "Management Team" non influisce sulla visibilità dei dati dei clienti.Tuttavia, i membri di questo team possono, tra l'altro, controllare quali azioni sono consentite, ad esempio la modifica di un contatto partner o il download di una licenza per un contratto.
Esempi di visibilità dei clienti:
Tre dipendenti partner di DocuWare - Utente 1, Utente 2 e Utente 3 nella schermata seguente - sono assegnati ai tre clienti A, B e C di DocuWare come contatti partner. L'autorizzazione "Visibilità clienti" è diversa per ciascun dipendente.
Dipendente Utente 1 con Visibilità: Tutti e Team: Amministrazione
Vede tutti e tre i clienti, anche se è assegnato a un solo cliente come contatto Partner.
Utente dipendente 2 con Visibilità: Nessuno e Team: Administration
Non vede né i clienti né gli abbonamenti, anche se è registrato come "contatto partner" per il cliente A. Il fatto che faccia parte del "team di amministrazione" non cambia la situazione.Come membro del "Team di amministrazione", tuttavia, ha il diritto di controllare la visibilità dei dati dei dipendenti e potrebbe modificare la propria impostazione su Tutti, ottenendo così l'accesso ai dati dei clienti e dei contratti.
Utente dipendente 3 con Visibilità: Propria e Team: Collaborazione
Vedono il cliente C perché sono assegnati a questo cliente come "Contatto partner". Gli altri clienti non saranno visibili per loro.
1.2 Assegnare un contatto partner
Facendo clic su una riga dell'elenco dei clienti si apre la pagina di dettaglio con i dati anagrafici dei clienti e dei potenziali clienti archiviati in DocuWare. Informare DocuWare Data Management(data.administration@docuware.com) non appena si notano dati obsoleti.
Assegnare un dipendente a ciascun cliente e prospect come "Partner Contact".In questo modo i contatti di DocuWare sapranno chi è il miglior interlocutore per tutte le informazioni relative a un cliente o a un prospect.
Un dipendente registrato come "Partner Contact" riceverà automaticamente le notifiche relative al sistema DocuWare Cloud dei clienti, ad esempio in caso di carenza di spazio di archiviazione o di aggiornamenti in corso.
1.3 Filtrare e ordinare l'elenco dei clienti e degli utenti potenziali
È possibile cercare, filtrare, ordinare l'elenco di clienti e prospect, mostrare e nascondere colonne o modificarne l'ordine. Le impostazioni vengono salvate in modo da poter sempre tornare all'ultima visualizzazione:
Se il DocuWare ID è collegato a più sedi, è possibile utilizzare la colonna "Partner" per filtrare i clienti e i potenziali clienti in base alla sede.Sono supportate anche le selezioni multiple.
Se non vengono visualizzati dati o se ne visualizzano troppo pochi, probabilmente non si è autorizzati a visualizzare tutti i dati dei clienti.In questo caso, rivolgersi a un collega del team "Administration" o "Management".
Facendo clic su una riga della tabella, si apre la pagina di dettaglio del cliente, di cui si dirà più avanti.
Per il momento, i nuovi clienti potenziali possono essere registrati solo nel Partner Portal ( https://partnerportal.docuware.com/main.asp?sig=ser_mdw&lan=en&loc=in). Questa funzione sarà integrata in "My Business" in un secondo momento.
1.4 Ricerca, filtro e ordinamento degli abbonamenti
È inoltre possibile cercare, filtrare e ordinare l'elenco degli abbonamenti.Per impostazione predefinita, la vista "Avviso contratto" è integrata nell'elenco dei contratti. Facendo clic sul pulsante "Avviso" si filtra l'elenco in modo da visualizzare solo gli abbonamenti che soddisfano uno dei seguenti criteri:
- Il contratto è scaduto negli ultimi 60 giorni. La riattivazione deve essere ordinata immediatamente. I sistemi cloud vengono cancellati 60-90 giorni dopo la scadenza del contratto.
- Un contratto è stato risolto negli ultimi 60 giorni. Entro questi 60 giorni, il contratto può essere riattivato senza alcun costo.
- L'attuale periodo contrattuale terminerà entro i prossimi 120/90/60/30 giorni. È in corso un rinnovo automatico.
Facendo clic su una riga di questo elenco si accede alla visualizzazione dei dettagli del contratto nel Partner Portal(https://partnerportal.docuware.com/main.asp?sig=ser_mdw&lan=en&loc=in).
Per il momento, la funzione di download dei file di licenza per un sistema DocuWare on-premises è ancora disponibile qui; in seguito sarà integrata in "My Business".
Si prega di notare: Questo articolo è una traduzione dall'inglese. Le informazioni contenute in questo articolo si basano sulla versione originale in inglese del/i prodotto/i. Potrebbero esserci piccoli errori, ad esempio nella grammatica utilizzata nella versione tradotta dei nostri articoli. Sebbene non possiamo garantire la completa accuratezza della traduzione, nella maggior parte dei casi la troverete sufficientemente informativa. In caso di dubbi, si prega di fare riferimento alla versione inglese di questo articolo.