Frage:
Wie kann ich einen neuen Lieferanten/Niederlassung für die vorkonfigurierte Lösung für die Rechnungsbearbeitung hinzufügen?
Antwort:
Um einen neuen Lieferanten/Niederlassung hinzuzufügen, lesen Sie bitte die folgende Anleitung;
Schritt 1: Füllen Sie das Formular IP - New Vendor Onboarding Form aus
- Gehen Sie mit einem Verwaltungskonto auf die Registerkarte "Formulare" und öffnen Sie dann "IP - New Vendor Onboarding Form".
- Sobald es geladen ist, füllen Sie das Formular mit allen Informationen für den neuen Anbieter aus und klicken dann auf Senden.
Schritt 2: Vervollständigen Sie die Workflow-Aufgabe "IP - New Vendor Onboarding".
- Sobald das Formular ausgefüllt ist, wird eine Workflow-Instanz ausgelöst.Vervollständigen Sie den Datensatz des Anbieters und klicken Sie dann auf Bestätigen.
HINWEIS: Wenn diese Workflow-Instanz ausgelöst wird, wird sie allen Personen zugewiesen, die der Rolle "IP - Invoice Validator" angehören.
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird der neue Kreditor erfolgreich im Archiv "IP - Company Records" gespeichert.
KBA ist NURfür Cloud-Organisationen anwendbar.
Bitte beachten Sie: Dieser Artikel ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf der/den englischsprachigen Originalversion(en) des Produkts. In der übersetzten Version unserer Artikel können kleinere Fehler enthalten sein, z.B. in der Grammatik. Wir können zwar nicht für die vollständige Richtigkeit der Übersetzung garantieren, aber in den meisten Fällen werden Sie sie als ausreichend informativ empfinden. Im Zweifelsfall wechseln Sie bitte zurück zur englischen Version dieses Artikels.
