Frage:
Wie kann ich einen neuen Lieferanten/Niederlassung für die vorkonfigurierte Lösung für die Rechnungsbearbeitung hinzufügen?
Antwort:
Um einen neuen Lieferanten/Niederlassung hinzuzufügen, lesen Sie bitte die folgende Anleitung;
Schritt 1: Ausfüllen des IP - New Vendor Record
- Gehen Sie mit einem Verwaltungskonto auf die Registerkarte Formulare und öffnen Sie dann "IP - Neuer Lieferantendatensatz".
- Sobald das Formular geladen ist, füllen Sie es mit allen Informationen für den neuen Anbieter aus und klicken dann auf Senden.
Schritt 2: Vervollständigen Sie die Workflow-Aufgabe "IP - New Vendor Onboarding".
- Sobald das Formular ausgefüllt ist, wird eine Workflow-Instanz ausgelöst.Füllen Sie den Vendor Record aus und klicken Sie dann auf Bestätigen.
HINWEIS: Wenn diese Workflow-Instanz ausgelöst wird, wird sie allen Personen zugewiesen, die der Rolle "IP - Invoice Validator" angehören.
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird der neue Kreditor erfolgreich im Archiv "IP - Company Records" gespeichert.
KBA ist NURfür Cloud-Organisationen anwendbar.
Bitte beachten Sie: Dieser Artikel ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf der/den englischsprachigen Original version(en) des Produkts. In der übersetzten Version unserer Artikel können kleinere Fehler enthalten sein, z.B. in der Grammatik. Wir können zwar nicht für die vollständige Richtigkeit der Übersetzung garantieren, aber in den meisten Fällen werden Sie sie als ausreichend informativ empfinden. Im Zweifelsfall wechseln Sie bitte zurück zur englischen Version dieses Artikels.