Domanda:
Come posso aggiungere un nuovo fornitore/società per la soluzione preconfigurata di elaborazione delle fatture?
Risposta:
Per aggiungere un nuovo fornitore/società, fare riferimento alla seguente guida;
Fase 1: Compilazione dell'IP - Nuovo record fornitore
- Utilizzando un conto amministrativo, andare alla scheda Forms, quindi aprire "IP - New Vendor Record".
- Una volta caricato, compilare il modulo con tutte le informazioni relative al nuovo fornitore, quindi fare clic su Invia.
Passo 2: Completare l' attività del flusso di lavoro IP - New Vendor Onboarding
- Una volta completato il modulo, si attiverà un'istanza del flusso di lavoro.Completare il record del fornitore e fare clic su Conferma.
NOTA: Quando questa istanza di workflow viene attivata, verrà assegnata a tutti coloro che fanno parte del ruolo "IP - Invoice Validator".
Una volta completato, il nuovo fornitore sarà stato archiviato con successo nell'archivio IP - Company Records.
KBA è applicabile SOLOalle organizzazioni cloud.
Si prega di notare: Questo articolo è una traduzione dall’inglese. Le informazioni contenute in questo articolo si basano sulla/e versione/i originale/i del prodotto in inglese. Potrebbero esserci piccoli errori, come nella grammatica usata nella versione tradotta dei nostri articoli. Sebbene non possiamo garantire la completa esattezza della traduzione, nella maggior parte dei casi troverà che è sufficientemente informativa. In caso di dubbi, torni alla versione inglese di questo articolo.