Domanda:
Come si utilizza il nuovo DocuWare ID sul sito web e nelle funzioni collegate?
Risposta:
1.Che cos'è un DocuWare ID e quali funzioni vi sono associate?;
1.1 Funzioni generali
1.2 Funzioni speciali per i partner DocuWare
2.Come si crea un DocuWare ID?
2 .1 Creazione di un DocuWare ID
2.2 Collegarsi a un'azienda
2.3 Invitare nuove persone nell'azienda
3.Come si gestisce il proprio DocuWare ID?
3.1 Creazione di diritti di team per i clienti di DocuWare
3.2 Creazione di diritti di team per i partner di DocuWare
- Perché non riesco ad accedere al Support Portal? Il DocuWare ID è disponibile.
- Come posso rimuovere la mia assegnazione a un'azienda?
- Come posso rimuovere l'assegnazione di altri membri a un'azienda?
- Solo per i partner: Come posso mantenere la mia certificazione dopo aver cambiato azienda?
- Solo per i partner: Sono in possesso di un DocuWare ID ma non riesco ad accedere alle funzioni e ai contenuti di Academy dopo aver effettuato il login.
- Perché non riesco a visualizzare le informazioni sui clienti in My Business?
1. Che cos'è un DocuWare ID e quali funzioni vi sono associate?
Oltre all'accesso al DocuWare Web Client, l'utente dispone di un account DocuWare personale, il cosiddetto DocuWare ID. Questo account personale consente di accedere a molti servizi speciali per i clienti di DocuWare, come l'assistenza. Per ulteriori informazioni, vedere di seguito. Per utilizzare tutte le funzionalità, è necessario collegare l'account personale a un'azienda.
In questo modo è possibile accedere alle seguenti funzioni:
- Accesso al Support Ticketsystem di DocuWare, per comunicare direttamente e facilmente con i nostri esperti.
- Manutenzione remota tramite TeamViewer per una rapida risoluzione dei problemi.
- Creazione e risposta ai post nei forum della Community. Condividete le vostre esperienze con altri utenti di DocuWare.
1.2 Funzioni speciali per i partner di DocuWare
In qualità di partner di DocuWare, è possibile accedere a due opzioni aggiuntive:
- Partecipare aicorsi della DocuWare Academy.
- Gestire i dipendenti, i clienti e i dipendenti di DocuWare nell'unità aziendale tramite "My Business".
Scegliete il vostro ruolo e scoprite come creare un DocuWare ID passo dopo passo e collegarlo alle vostre aziende.
2. Come si crea un DocuWare ID?
2. 1 Creazione di un DocuWare ID
1. Sul sito Web di DocuWare, fare clic su "Il mio conto" e selezionare "Registrazione gratuita".
2.Immettere l'indirizzo e-mail e una password sicura.
3. Si riceverà automaticamente un messaggio e-mail con un codice da inserire nella pagina di registrazione. Se non si riceve l'e-mail, controllare la cartella della posta indesiderata.
4.Ora potete cliccare su "Il mio conto" e completare il vostro profilo personale alla voce "Generale".
Nella fase successiva, collegare l'account personale alla propria azienda. Questo passo è necessario per completare la configurazione.
Nota: solo i membri dei team "Amministrazione" o "Gestione" hanno il diritto di invitare nuove persone in un'azienda. Qui si possono trovare ulteriori informazioni sulla gestione dei diritti.
1. Per collegarsi a un'azienda, è necessario essere invitati via e-mail da un membro del team "Amministrazione" o "Gestione". Se necessario, controllare la cartella della posta indesiderata.
2. Dopo aver accettato l'invito, si verrà reindirizzati alla pagina di invito.
3. Compilare tutti i campi richiesti per completare l'invito.
4. Confermate che il nome dell'azienda è corretto e date il consenso alla condivisione dei vostri dati personali con i nuovi colleghi.
5. Congratulazioni! Ora siete collegati alla vostra azienda.
2.3 Invitare nuove persone nell'azienda
Le persone aggiuntive possono essere invitate solo dai membri dei team "Amministrazione" e "Gestione" e vengono automaticamente aggiunte al team "Collaborazioni".
1.Se siete membri di "Amministrazione" o "Gestione", accedete a "Il mio conto" e andate alla sezione "Società".
2. Specificate la società a cui volete invitare qualcuno.
3. Selezionate "Gestisci persone" e "Invita nuove persone".
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei diritti, consultare l'articolo → 3. Come si gestisce il proprio DocuWare ID?
4. Immettere l'indirizzo e-mail della persona che si unirà all'azienda.
5.L'invito è in arrivo al destinatario!
6. Se si desidera invitare altre persone, è sufficiente fare clic su "Invita altre persone".
Nota: i membri dei team "Amministrazione" e "Gestione" ricevono automaticamente una notifica via e-mail quando gli inviti sono stati inviati e accettati.
3. Come si gestisce il proprio DocuWare ID?
I diritti di un dipendente dipendono dalla sua appartenenza al team. Le autorizzazioni sono predefinite per ogni team e non possono essere modificate.
È possibile accedere a un riepilogo dei diritti del team in qualsiasi momento tramite il menu laterale in "Gestione persone".
3. 1 Creazione dei diritti del team per i clienti di DocuWare
I clienti di DocuWare dispongono di tre diversi team, come mostrato nella schermata seguente.
Solo i membri dei team "Administration" o "Management" hanno il diritto di modificare i diritti dei team dei membri dell'azienda.
Se si fa parte del team "Administration", non è possibile retrocedere gli amministratori o promuovere i membri al team "Administrator".
Nell'area clienti di DocuWare ID, i dipendenti possono essere assegnati a tre team: Amministrazione, Gestione e Collaborazione.
Per modificare i diritti dei team, procedere come segue:
1.Accedere a "Il mio conto" e alla sezione "Azienda".
2. Specificare l'azienda in cui si desidera modificare i diritti di un membro.
3. Selezionare il membro di cui si desidera modificare i diritti.
4. Nel menu assegnato al membro, selezionare "Cambia team".
5. Specificare il team a cui il membro deve appartenere. Questa operazione modificherà i diritti di squadra del membro selezionato.
3.2 Creazione di diritti di team per i partner
Un'azienda partner di DocuWare può assegnare i dipendenti a quattro diversi team. A seconda dell'appartenenza al team, i dipendenti ricevono autorizzazioni diverse e predefinite, che non possono essere modificate. Solo i membri dei team "Amministrazione" o "Gestione" hanno il diritto di modificare i diritti dei team dei membri dell'azienda. Se si fa parte del team "Amministrazione", non è possibile retrocedere gli amministratori o promuovere i membri al team "Amministratore".
In qualità di Partner, sono disponibili 4 team di diritti: Amministrazione, Gestione, Licenze e Collaborazione.
Per modificare i diritti del team, procedere come segue:
1. Accedere a "Il mio conto" e andare alla sezione "Società".
2. Specificare la società in cui si desidera modificare i diritti di un membro.
3. Selezionare il membro di cui si desidera modificare i diritti.
4. Accedere al menu del membro e selezionare "Cambia team".
5. Selezionare il team a cui il membro deve appartenere.
6. Modificare i diritti del team del membro. Questa operazione modificherà i diritti di squadra del membro selezionato.
- Ho un DocuWare ID, ma non riesco ad accedere al Support Portal?
Per completare la registrazione del DocuWare ID, è necessario collegare l'account personale all'azienda. Contattare l'amministratore di sistema e seguire la procedura descritta di seguito: Collegamento a un'azienda
Nota: se si è collegati a più aziende e si rimuove il collegamento, verranno rimossi anche i collegamenti a tutte le altre aziende.È possibile rimuovere altre società senza influire sugli altri collegamenti.
1. Accedere a "Il mio conto" e andare alla sezione "Società".
2. Selezionare la società da cui si desidera rimuovere il collegamento e fare clic su "Rimuovi".
3. Il collegamento all'azienda è stato rimosso e non verrà più visualizzato nel proprio DocuWare ID. Per ricollegare nuovamente il conto a questa azienda è necessario un altro invito.
Nota: solo i membri dei team "Amministrazione" o "Gestione" hanno il diritto di rimuovere i membri da un'azienda.
Questa funzione può essere utilizzata per rimuovere, ad esempio, un dipendente che non lavora più per un'azienda.
1.Accedere a "Il mio conto" e accedere alla sezione "Società".
2. Specificare la società da cui si desidera rimuovere un membro.
3. Fare quindi clic su "Gestisci persone".
4. Identificare il membro che si desidera rimuovere.
5. Selezionare "Rimuovi" nel menu dei membri.
6. Il membro è stato rimosso dall'azienda.
Se si cambia datore di lavoro, modificare l'indirizzo e-mail (DocuWare ID) e i collegamenti all'azienda come segue:
1. Accedere con l'ID DocuWare esistente (login.docuware.com).
2. Modificare l'indirizzo e-mail dell'ID DocuWare in Conto personale > Conto.
3. Accedere a Conto personale > Azienda e rimuovere il collegamento al precedente datore di lavoro (se non è già stato fatto).
4. Per completare il cambio di azienda, un membro del team di amministrazione/gestione (della nuova azienda) deve inviare un link di invito all'indirizzo e-mail aggiornato dell'utente in Conto > Persone.
5. Una volta accettato l'invito, l'utente verrà collegato alla nuova azienda.
6A questo punto troverete anche le vostre certificazioni nell'Academy con il vostro indirizzo e-mail aggiornato e la nuova azienda collegata.
Per completare la registrazione del DocuWare ID, è necessario collegare l'account personale alla propria azienda. Contattare l'amministratore di sistema e seguire la procedura descritta di seguito: Collegamento a un'azienda
- Perché non riesco a visualizzare le informazioni sui clienti in My Business?
Se non riuscite a vedere i vostri clienti in My Business, controllate questo KBA.
Si prega di notare: Questo articolo è una traduzione dall'inglese. Le informazioni contenute in questo articolo si basano sulla versione originale in inglese del/i prodotto/i. Potrebbero esserci piccoli errori, ad esempio nella grammatica utilizzata nella versione tradotta dei nostri articoli. Sebbene non possiamo garantire la completa accuratezza della traduzione, nella maggior parte dei casi la troverete sufficientemente informativa. In caso di dubbi, si prega di fare riferimento alla versione inglese di questo articolo.